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專訪財富管理專家劉釋駿,從地產咨詢到財富管理的轉型者

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劉釋駿,明亞保險經紀的財富管理專家,在此之前,她在房地產咨詢行業從事了17年的工作,一直是其中的佼佼者。離開從業十餘年的房
 劉釋駿,明亞保險經紀的財富管理專家,在此之前,她在房地產咨詢行業從事了17年的工作,一直是其中的佼佼者。離開從業十餘年的房地產咨詢行業,轉而選擇相對“年輕”財富管理咨詢行業掀開人生發展的新一頁,對誰都不是一個輕松的決定。

  很多人都好奇,是什麼促使她快速完成從房地產咨詢到財富管理的跨越,實現成功轉型?

  房地產咨詢行業逐浪多年

  作為房地產咨詢領域的弄潮兒,劉釋駿深耕房地產領域多年,曾在第一太平戴維斯(北京)物業顧問有限公司任市場研究經理,廣泛地服務於國內超過半數的房地產投資機構的戰略研究部,擁有豐富的房地產咨詢服務經驗,為房地產企業提供管理提升以及戰略轉型、落地實施的專業咨詢服務。

  2004年,劉釋駿組建了中房馳昊信息科技公司,全權負責公司市場研究顧問工作體係的建立與管理,親自參與公司重要項目的主持與服務。她帶領團隊不懈努力,與中國平安、泰康人壽、中國人壽、麥格理基金建立房地產數據與信息服務合作,與多個房管局建立合作,成立房地產市場研究中心,與天津市濱海新區政府簽訂土地供應的決策咨詢。她還參與研發央行MHPI大城市商品房價格指數,建立商業銀行房地產風險管理的服務產品體係、組織中國金融學會金融統計專業委員會的各項針對商業銀行的風險管理會議,她的專業成就和市場地位受到房地產咨詢領域專業人士的一致認可。

  對於這些成績取得,她認為自己並沒有什麼過人之處,只不過比別人多努力一些罷了。

  劉釋駿表示:“過去的十多年裏是房地產行業的黃金發展時期,房地產業在此期間賺取了很多產業一生也未必能得到的財富。但是,隨著時代的發展,房地產行業最好的發展周期已過去了,正從‘黃金時代’轉向了‘白銀時代’。”因此,在保留房地產咨詢團隊的同時,劉釋駿開始將眼光投入到其它領域,希望能找到一個能像曾經的房地產業那樣高速發展的黃金產業。

  開拓財富管理新領域

  在多年的房地產咨詢工作中,劉釋駿發現,房地產投資只是財富管理其中一門學問,要實現財富保值或增值,手段還有很多,時代不同,所采取的方式和策略就不同,這是很多客人都亟需解決並不斷咨詢的問題。這讓她意識到,未來財富管理行業必將大有可為。

  關於中國財富管理行業的發展現狀,劉釋駿為我們分享了一組權威機構的數據,2016年我國個人可投資資產總規模是165萬億元,到2020年預計資產總規模將達到340萬億元,足足翻了一番,年均複合增長率將超過20%。這樣的一個高速增長的龐大資產規模狀態,令世界矚目。

  但是,中國財富管理剛剛起步,金融理財市場的成熟度與國外仍是有較大差距的。中國家庭的財富60%都在房地產,但是從歐美國家來看,房地產的配置沒有中國這麼高,反過來50%以上都配置在各種理財產品裏面。所以說,未來中國家庭財富的配置、個人財富的配置,也面臨這樣一個轉型。

  面對海量的金融產品,老百姓不知道怎麼樣去選擇,這是中國財富管理當前面臨的最大問題。因為看好中國財富管理的市場前景,所以在從事房地產咨詢工作的時候,劉釋駿就一直在往這方面積累,多年的工作經曆,讓她深刻洞見中國金融行業發展趨勢以及投資人需求,也越來越清晰地洞悉自己的內心渴望:自己學金融做投資,並不僅為獨善其身,讓自己過上優渥的生活,更希望通過言傳身教,向更多人分享財富投資管理的魅力!

  劉釋駿希望憑著自己多年的行業經驗,結合中國財富管理行業發展現狀和成熟海外市場經驗,將國際先進的財富管理理念引入中國內地,更好服務於國內企業、家族及各階層人群,幫助客戶篩選優質金融資產,實現資產保值增值以及企業、家族財富的托付傳承。

  甘做財富投資引路人

  對於外界讚譽的“人生贏家”,劉釋駿表現的很謙虛,也願以自身的職業生涯與大家作交流。她表示,在房地產咨詢領域工作了17年,是其成長中的重要一站。在此過程中她學到了房地產投資、營銷、管理等多方面的知識,結交了不少朋友,使得自己在財富管理領域有更好發展空間。從房地產投資到金融綜合業務,就她個人而言,是一個不斷學習的過程。轉型財富管理領域後,她發現,整個投資、資產管理、金融服務領域非常開闊,比單一房地產領域更能讓人成長,值得學習的地方有很多,不斷有很多行業風向在這個領域中最早體現出來。

  只有知道自己要的是什麼,才不會過於計較眼前的得失!劉釋駿表示,現在自己身邊已凝聚了非常多的誌同道合的同事和朋友,她今後很長一段時間的人生規劃,就是在財富管理領域不斷深入探索,更好地實現人生價值,盡心盡責為廣大客戶提供更優秀的財富管理方案,更加用心服務好每一個信任自己的客戶,將自己打造成行業內的標桿財富管理專家!”

 
 
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